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全臺首檔日本優勢多重資產基金24日起募集

全臺首檔日本優勢多重資產基金24日起募集

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(兆豐投信股票投資部主管李盈儀、兆豐投信投資長林忠義、兆豐日本優勢多重資產基金經理人劉明芳(左至右)分享「日本不一樣」的投資魅力。圖/兆豐投信提供)

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兆豐投信發掘「日本不一樣」的投資前景,發行「兆豐日本優勢多重資產基金」(本基金配息來源可能爲本金),擬以日本多重資產爲基底,鎖定旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市等四大優勢產業,投資組合具備攻守皆宜的特性,募集期間預計爲4月24日至28日。

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兆豐投信指出,金融海嘯後,日本政府全力支持革新,透過實施安倍三箭政策、日本再興策略、長期維持寬鬆貨幣政策,直到去年底全面放寬入境政策與推動振興觀光方案等,搭配日圓匯率有利出口貿易,經貿環境較歐美市場穩健、具反轉向上力道,成爲全球市場波動階段的投資好題材。

兆豐日本優勢多重資產基金的保管銀行爲彰化商業銀行,將發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別,是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金。此外,本檔基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合,並聚焦四大優勢產業,依照市場變化動態調整資產比重,採用類固收資產配置來增強防禦性。

日本國內推出一系列振興旅遊方案,提供各類住宿與消費優惠,政府經濟效果預估到2023年3月可望達3.8兆日圓,更預期今年遊客迴流有機會恢復至疫情前的入境水準,2024年日本入境人數將挑戰6,500萬人,推估每年商機有機會達7.8兆日圓,加上中美貿易戰的角力下,日本成爲主要受惠國,除擁有科技供應鏈的關鍵製程題材,更擁有旅遊觀光、動漫娛樂等優勢產業,吸引國際資金挹注進而蓬勃發展。

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兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示,人潮帶入錢潮也滾動景氣擴張,據統計,日本房屋總銷售額於2021起年連兩年走升外,日本全國平均地價年增率也連兩年增加,東京、名古屋等商用地的年增率各達3%、3.4%,突顯人流返回都會區,帶動商業區租金走升,投資REITs題材也受到海外投資人青睞。

日本是亞洲第一大REITs市場,市值高達15.3兆日圓,持有的物業多集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會區大樓等,以商用建築爲主,有利避開老舊公寓受到少子化造成的空屋率問題,預期日本REITs累積10年報酬率可達146%,長期成長性可觀。

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