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生成收費與智慧醫療 強股佈陣 AI應用兵分兩路

生成收費與智慧醫療 強股佈陣 AI應用兵分兩路

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生成收費與智慧醫療,強股佈陣AI應用兵分兩路。(圖/理財週刊提供)

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上週(7月20日)臺積電(2330)法說會後,吹皺臺股一池春水,大盤指數慘遭修正300餘點,萬七上下震盪,雖然人工智能(AI)趨勢未變,不過,業績卻未跟上來是主要原因,因此微軟(Microsoft)AI率先提出收費機制,商業模式初具成效,相關個股成爲資金轉進標的。

另外,本週2023亞洲生技大展登場,臺股場內場外似乎都聚焦在此,八大主題除委託暨設計製造(CDMO)因具有實質業績挹注,類股受矚目外,另一引起多頭資金興趣的是AI智慧醫療新趨勢發展,尤其不能光有題材而無財報保護,AI醫療強股佈陣會是短線投資人必修顯學。

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AI商業應用 指標臺廠可望受惠

AI末端應用現分爲商業與醫療兩大方向,商業用以工廠自動化較爲成熟,機器人與生成式AI仍在發展階段,微軟是較早佈局AI生成式的廠商,且已經宣佈針對企業收費機制,分爲Bing Chat及Microsoft 365 Copilot,Bing Chat爲簡易版,蒐集網路公開資料與提供來源,支援圖表與圖片輸出等,每名用戶收費5美元;Copilot爲進階版,除Bing Chat所有功能,完全隱私功能由企業用戶掌握,並協助撰稿、文案與製作表格等,費用爲每月30美元,相關臺廠包括宏碁資訊(6811)、精誠(6214)、邁達特(6112)及伊雲谷(6689)等,可望同步受惠。

其中,宏碁資訊7月24日攻漲停做收,該公司近日再度取得微軟Azure Expert MSP認證,獲得包括雲端、AI、數位應用及安全性等領域在內的微軟六大解決方案合作伙伴資格,等於是最直接受益的臺廠。

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理周投研部表示,在微軟宣佈收費機制後,整個生成式AI應用產業鏈才告完整,資本市場個股股價表現原本就是反映產業趨勢與未來,臺廠多半爲AI上游零組件或伺服器整機代工廠,末端商業模式纔是重中之重,一旦商模如預期大受歡迎,那麼產業鏈發展將成永續性,若商模發展未如預期,產業鏈的需求就成爲一次性的題材爆發而已。

從遊戲顯卡發跡的輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳深知這個道理,末端應用不管是對企業(BTOB)或對一般消費者(BTOC),都會受到景氣波動影響,因此在成功將GPU導入AI通用運算後,更積極佈局在不受景氣影響的AI智慧醫療上,包括2020年與GE Healthcare、Nuance成立Inception醫療聯盟,近日更宣佈投資5000萬美元,跨入科技生物商Recursion Pharmaceuticals旗下AI藥物探索模型,使該公司股價爆漲,並與臺灣多家大型醫院包括榮總、長庚等進行臨牀數據資料的合作等。

本文作者:陳春霖

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(本文摘自《理財週刊1196期》)

《理財週刊1196期》

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