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兩領域PCB需求 Q2起加溫

兩領域PCB需求 Q2起加溫

1月上市櫃PCB營收統計

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臺灣電路板協會(TPCA)統計1月上市上櫃PCB營收,月減15.28%、年減14.99%。法人表示,主要是受傳統淡季以及工作天數減少影響所致,展望後續,儘管上半年市況仍淡,但看好伺服器有新平臺效益以及汽車相關需求仍強,預期這兩項領域的PCB需求有望自第二季起逐步增溫。

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TPCA統計數據顯示,1月硬板/載板營收月減12.26%、年減21.82%,軟板月減21.51%、年增6.56%。由於消費性電子需求仍未復甦、工作天數大減,加上BT載板也受到市場波動影響,僅ABF載板相對有撐,因此硬板廠、載板廠普遍下滑,軟板廠雖然也有受到淡季和工作天數干擾影響,但美系手機大廠擺脫去年底的疫情干擾,拉貨動能延續下,爲部分軟板廠帶來支撐。

2022年市況反轉、2023上半年依舊保守,市場普遍預期要到第三季或下半年纔會慢慢復甦,衆多終端應用中,伺服器相較其他電子產品來得穩健,儘管經濟不景氣仍有衝擊企業縮減資本支出的可能,但5G、AI、HPC、雲端、資料中心等趨勢不變,相關網通基礎建設需求仍在,伺服器相關供應鏈業者仍看好會較去年成長。

伺服器PCB供應鏈如板廠金像電(2368)、博智(8155)、臻鼎-KY(4958)、健鼎(3044),ABF載板廠南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189),上游高頻高速材料相關如銅箔廠金居(8358)、CCL供應商臺光電(2383)、聯茂(6213)等。

汽車板方面,從前幾年谷底回溫,到後來需求回穩但供應鏈持續不順,整體來說,汽車需求不是問題,但供應鏈瓶頸是不小的挑戰。

儘管去年汽車供應鏈不順,但各家汽車板廠持續積極爭取新客戶、新產品,隨2023年效益逐步顯現、供應鏈瓶頸也在解封后緩解。相關板廠如健鼎(3044)、泰鼎-KY(4927)、敬鵬(2355)、燿華(2367)、定穎投控(3715)等,均在受惠行列。

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