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陸政策拉擡 內需、藍籌股看好

陸政策拉擡 內需、藍籌股看好

近半年大陸重要政經會議

大陸二十大確立習近平第三度連任中共中央總書記。投信法人指出,大陸面臨新挑戰,相對看好剛性內需如醫療、核心消費股,藍籌金融股,及經濟結構轉型受惠股如碳中和、產業及消費升級等標的。

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二十大後大陸仍維持動態清零政策,第一金中國世紀基金經理人張帆指出,大規模疫情防控措施和全球需求放緩致出口疲軟,第三季濟成長率雖見回升,但製造業依然低迷,清零政策對經濟的抑制作用仍將會持續;此外,現階段中美關係放緩可能性不大,除非大陸在外交及貿易領域釋出更多實質善意,投資人宜留意大陸長期經濟成長持續受阻。

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張帆指出,政治因素爲投資大陸的首要風險,產業發展也深受政策影響,投資陸股基金要有放長線釣大魚的心理準備,A股PE尚未回落至2013~2014年的歷史低點,後續仍有修正空間,研判股價呈現緩跌,港股雖提前創低,但目前尚未見到反彈跡象,投資仍採謹慎策略。

張帆表示,看好具備長期產業競爭力、投資價值優勢的藍籌金融股,與剛性需求的醫療及核心消費股等,此外,亦可留意經濟結構轉型挹注成長性的產業及個股,如碳中和、產業升級,及消費升級等相關投資機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示,大陸10月PMI資料仍偏弱,但政策續穩增長,市場風險偏好及成交量有所回升。

臺新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,大陸經濟緩步修復,建議採成長與消費均衡配置。

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